Eigentümerreport nach Deinem Standard: Kennzahlen, Termine und Darstellung zentral einstellen

Ein Eigentümerreport soll zeigen, was in der Vermarktung zählt: wie viele Interessenten es gibt, wer besichtigt hat, welche Angebote vorliegen und warum abgesagt wurde. Was davon in den Report gehört und wie er aussieht, ist in jedem Unternehmen anders. Deshalb hat der Eigentümerreport ein großes Upgrade bekommen: Unter Einstellungen → Landing Pages → Eigentümerreport legst Du jetzt zentral fest, was er zeigt. Einmal eingestellt, gilt es einheitlich für alle Eigentümerreports — jeder Report entspricht dem Standard Deines Unternehmens.

Was Du einstellst

• Kennzahlen. Interessenten, Besichtigungen, Kaufangebote, Exposé-Aufrufe, Absagen und „Vermarktung seit“ — jede einzeln schaltbar. Die Reihenfolge änderst Du per Ziehen am Griff oder mit den Pfeilen. Im Report steht unter der Zahl, worauf sie beruht: Interessenten zählt Personen „aus 19 Anfragen“, Besichtigungen nennt „Personen bei 8 Terminen“, die Vermarktungsdauer ihr Startdatum.
• Aktivitäts-Kacheln. Anfragen, E-Mails, Termine, Notizen, Absagen, Kaufangebote und Sonstiges lassen sich wie bisher anlegen, bearbeiten und abschalten — jetzt auch sortieren. Eine Termin-Kachel lässt sich auf Terminkategorien eingrenzen, etwa auf „Besichtigung“ oder „Notartermin“. Passt ein Termin auf mehrere Kacheln, zählt er in der ersten aktiven.
• Telefonate als Kachel. Neu ist der Aktivitätstyp „Telefonate“, filterbar nach Richtung und Ergebnis: eingehend, ausgehend, erreicht, nicht erreicht. In der Aktivitätenliste steht nur Richtung und Ergebnis, bei erreichten Gesprächen die Dauer. Rufnummer und Gesprächsnotiz erscheinen nie im Report.
• „Zählt als Besichtigung“. Eine Termin-Kachel markierst Du als die, die Besichtigungen zählt. Sie liefert die Kennzahl Besichtigungen, den Vermarktungstrichter und die Besichtigungen der Nachweisliste. Es kann immer nur eine Kachel sein — markierst Du eine andere, ersetzt das die bisherige Markierung.
• „Als Bereich im Report zeigen“. Eine Termin-Kachel kann einen eigenen Bereich im Report bekommen, zum Beispiel „Notartermine“. Dort steht nur das Datum — oder die Kalenderwoche —, ohne Uhrzeit, Teilnehmer oder Ort.
• Bereiche und Grafiken. Wichtige Termine, Kaufangebote und Absagegründe, Entwicklung je Woche und die Aktivitätenliste schaltest Du als ganze Bereiche ein oder aus. Dazu kommen die Grafiken Anfragequellen, Aktivitäten pro Woche, Anfragen pro Woche und der Vermarktungstrichter. Der Bereich Kaufangebote zeigt die Angebote mit Betrag; in der Aktivitätenliste stechen Kaufangebote und Absagen farbig hervor.
• Wichtige Termine. Aufbereitung gestartet, Vermarktung gestartet, Vermittelt, Notartermin und Übergabe — jeder einzeln schaltbar, jeweils mit dem Datumsfeld am Objekt als Quelle. Ein Termin erscheint nur, wenn ein Datum vorliegt. Das Datumsfeld am Objekt hat Vorrang; ist dort keins gesetzt, springt die Termin-Kachel ein. So steht der Notartermin aus dem Kalender im Report, auch wenn am Objekt noch kein Beurkundungsdatum gepflegt ist.
• Tag oder Kalenderwoche. Mit der Zeitauflösung „Tag“ stehen Aktivitäten mit genauem Datum im Report. Mit „Kalenderwoche“ gruppiert er sie nach Wochen — „KW 39/2026 · 7 Aktivitäten“ — und nennt keine genauen Tage. Der Eigentümer sieht den Fortschritt, ohne dass jeder einzelne Tag nachgezählt wird.
• Darstellung. Ansprechpartner, Kontakt- und Unternehmensnamen, Bildgalerie und E-Mail-Betreffe sind einzeln schaltbar. Ist die Bildgalerie aus, nutzt der Bericht die volle Breite. E-Mail-Betreffe sind standardmäßig aus, weil sie Namen oder interne Informationen enthalten können — einschalten nur mit Absicht. Mit den Kontaktnamen stehen die Interessenten namentlich in der Aktivitätenliste; Eigentümer werden nie genannt.
• Unterobjekte. Zahlen und Aktivitäten von Unterobjekten — zum Beispiel den Wohnungen eines Mehrfamilienhauses — fließen auf Wunsch mit ein: gar nicht, automatisch mit allen Status oder nur Unterobjekte mit bestimmtem Status. Die Aktivitätenliste nennt dann je Zeile das Objekt und lässt sich danach filtern, etwa auf eine einzelne Wohnung.

Feste Regel bei Unterobjekten

Ein Eigentümer sieht nur, was zu seiner Immobilie gehört. Deshalb gilt eine Regel, die sich nicht abschalten lässt: Es fließen nur Unterobjekte ein, die mindestens einen Eigentümer mit dem Report-Objekt teilen oder keinen eigenen Eigentümer haben. Hat das Report-Objekt selbst keinen Eigentümer, fließen nur eigentümerlose Unterobjekte ein. Übergeordnete Objekte fließen nie ein.

• Einheitlich für alle Reports. Die Einstellungen gelten für jeden Eigentümerreport gleich. Logo und Akzentfarbe kommen aus der CI Deines Unternehmens — jeder Report sieht nach Deinem Haus aus, nicht nach einer Software. Wer den Report wann bekommt, steuerst Du weiter wie gewohnt — manuell oder per Automation.

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